Eine Puppenspielerin sucht nach Pappteilen, um damit das 'erstaunlichste' Tier zu bauen, das es je gab. Sie findet Inspiration in den musikalischen Abschnitten von Camille Saint-Saëns «Karneval der Tiere». Jedes Tier hat da seine eigene Musik und es entstehen immer neue Ideen und Elemente, welche im „erstaunlichsten“ Tier eingebaut werden. aber das Tier wird kompliziert und unstabil. Doch dann kommt der Schwan - einfach, elegant, grossartig! Ein Spiel ohne Worte.